Ant Group milik miliarder Jack Ma sedang mencari valuasi di utara US $ 200 miliar (S $ 277 miliar) saat go public di Hong Kong dan Shanghai, orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan, memulai debut pasar yang sangat dinanti-nantikan untuk pemimpin China dalam keuangan Internet.
Induk dari perusahaan pembayaran mobile terbesar di China akan mengejar dual-listing simultan di Hong Kong dan di dewan STAR bursa saham Shanghai, perusahaan yang berbasis di Hangzhou mengatakan, dalam apa yang menjanjikan untuk menjadi salah satu debut terbesar dalam beberapa tahun.
Ant sudah lebih kaya nilainya daripada kebanyakan perusahaan Wall Street dan, jika kondisinya menguntungkan, ia dapat berusaha untuk meningkatkan lebih banyak IPO daripada rekor Saudi Aramco senilai US $ 29 miliar, salah satu orang mengatakan, meminta untuk tidak diidentifikasi berbicara tentang kesepakatan pribadi.
Permata mahkota kerajaan Alibaba yang luas, Ant telah mempercepat evolusinya menjadi mal online untuk segala hal mulai dari pinjaman dan layanan perjalanan hingga pengiriman makanan, dalam upaya untuk mencakar kembali pembeli yang hilang dari Tencent Holdings Ltd.
Chief Executive Officer Ant Simon Hu mengatakan bahwa dia ingin orang-orang menganggap Alipay lebih dari sekadar penyedia layanan keuangan dan gateway pembayaran untuk platform e-commerce terbesar di dunia.
Bagian dari itu adalah untuk menumbuhkan jangkauan Ant di Asia, di mana ia telah bekerja dengan penyedia pembayaran digital di India dan Thailand serta menjajakan keahliannya dalam manajemen kekayaan dan pengendalian risiko.
Ant memilih China International Capital, Citigroup, JPMorgan Chase & Co dan Morgan Stanley untuk penawaran Hong Kong-nya, yang dapat mengumpulkan sekitar US $ 10 miliar, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Afiliasi Alibaba adalah perusahaan besar China terbaru yang mencari daftar lebih dekat ke rumah karena meningkatnya ketegangan perdagangan membuat pasar modal New York kurang diinginkan.
Semiconductor Manufacturing International Corp mengumpulkan US $ 7,5 miliar dari penjualan saham Shanghai pada bulan Juli yang menempati peringkat sebagai penawaran saham baru terbesar di dunia tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Beberapa perusahaan internet China termasuk JD.com dan NetEase juga telah menambahkan daftar kedua di Hong Kong tahun ini.
“Meskipun modal berlimpah, tidak yakin bagaimana investor akan melihat Ant Group karena ada banyak saham teknologi di pasar,” kata Pamela Chung, direktur pelaksana dan kepala IPO yang berbasis di Hong Kong di konsultan Tricor Group.
Daftar ganda, yang pernah menjadi rute pilihan bagi perusahaan-perusahaan terbesar China dari bank ke produsen minyak dan gas, sejak itu tidak disukai sebagian karena kompleksitas yang terlibat dalam mengatur penjualan saham di seluruh rezim modal yang sangat berbeda.
Keputusan Ant adalah kemenangan bagi dewan STAR Shanghai yang masih muda, yang disusun dengan ambisi menjadi tujuan listing pilihan China daratan untuk perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan tinggi.
Daftar ganda juga membantu Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, yang melihat kebangkitan daftar teknologi setelah melonggarkan aturan setelah kehilangan perusahaan teknologi terbesar China – termasuk Alibaba Group Holding, yang memiliki sepertiga dari Ant – ke New York.
Sementara Ant telah mulai bekerja dengan para bankir pada debut Hong Kong, lebih banyak penasihat dapat ditambahkan pada tahap selanjutnya dan rincian penawaran dapat berubah ketika musyawarah sedang berlangsung, kata orang-orang.
DI LUAR KEUANGAN
Ant, senilai US $ 150 miliar dalam putaran pendanaan terakhirnya, menghasilkan laba US $ 2 miliar pada kuartal keempat, berdasarkan perhitungan yang dibuat dari pengajuan Alibaba.
Seperti Alibaba, Ant telah menginjak rem pada ekspansi AS karena ketegangan antara Amerika dan China telah meningkat. Ma mengatakan pada 2018 bahwa janjinya untuk menciptakan 1 juta pekerjaan di AS tidak mungkin dipenuhi karena ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya.
Sebaliknya, Ant telah memfokuskan ambisi lepas pantainya untuk membangun kehadirannya di seluruh Asia, di mana ia bekerja dengan sembilan startup pembayaran termasuk pemilik Paytm di India dan GCash di Filipina.
Di dalam negeri, ini berkembang menjadi layanan konsumen dan teknologi.
Solusi teknologinya mencakup layanan dalam komputasi awan, kecerdasan buatan, blockchain, dan pengendalian risiko. Ant bertujuan untuk membantu bank membagikan pinjaman kepada konsumen, dan bermitra dengan merek seperti KFC Holding dan Marriott International untuk menarik dan mengelola pelanggan.
MENANGKIS TENCENT
Hu bertaruh bahwa strategi tersebut akan membantu Ant mempertahankan dominasinya atas ruang pembayaran seluler China senilai $ 29 triliun. Pangsa pembayaran seluler Alipay telah meningkat selama tiga kuartal berturut-turut, naik menjadi 55,1% pada kuartal keempat, menurut konsultan riset iResearch. Tencent memiliki 38,9% pasar.
Ini juga mendiversifikasi bisnis Ant ke area yang kurang sensitif setelah perusahaan menarik pengawasan peraturan untuk ekspansi terik dalam layanan keuangan dengan produk in-house.
Untuk menandai transformasi tersebut, Ant mengubah nama terdaftarnya menjadi Ant Group Co. dari Ant Financial Services Group pada akhir Mei.
Asal-usul Ant bukan tanpa kontroversi. Pada tahun 2010, Ma menolak Alipay yang berusia enam tahun dari Alibaba atas keberatan pemegang saham termasuk Yahoo! Inc, mengutip peraturan potensial yang dapat mengekang kepemilikan asing atas bisnis keuangan.
Alipay kemudian berkembang menjadi pinjaman, manajemen kekayaan, dan kredit konsumen di bawah entitas yang sekarang dikenal sebagai Ant Group. Perselisihan itu akhirnya diselesaikan melalui pengaturan yang memberi Alibaba sebagian dari pendapatan Alipay.
Alibaba akhirnya membeli 33% saham di Ant tahun lalu.
+ There are no comments
Add yours